Kredit- och affärsinformation i Dynamics CRM
Creditsafe Connect add-on till Microsoft Dynamics CRM möjliggör att du kan söka fram företag, hämta korrekta kunduppgifter och göra kreditkontroller direkt i ditt CRM-system. Du kan också bevaka kunder för att få automatiska uppdateringar vid förändringar.
Säkerställ att informationen du har om dina kunder är korrekt genom att använda Creditsafes add-on för att lägga till dagsfärsk kredit- och affärsinformation. Med tillägget kan du söka fram företag i både Sverige och utlandet, skapa kundkort med realdata och håll koll på förändringar direkt i ditt CRM.
I tillägget följer ett antal fält med standardinformation som är färdigmappade mellan Dynamics 365 och Creditsafe. Genom konfigurering kan fält skräddarsys och adderas utifrån organisationens behov - och sedan besluta hur de ska mappas. Dynamics 365 Creditsafe Connect add-on utvecklas och stöds av Endeavor.
För mer information? Prata med din kontaktperson eller kontakta sales@creditsafe.se och 031-725 50 10.
Key Features
-
Add-on
Plugin till Microsoft Dynamics 365 CRM. Utvecklas och stöds av Endeavor. Stöd för svensk och internationell kreditinformation.
-
Skapa kundkort
Skapa kunder och leads baserade på dagsfärska uppgifter. Kombinera egen kunddata med information från Creditsafe.
-
Sök fram rätt företag
Sök exempelvis på namn, adress eller organisationsnummer. Kopplingen stödjer svenska och internationella företag.
-
Kreditdata och rating
Inkludera rating, omsättning, antal anställda och limit på dina kundkort för djupare insikt och minimering av kreditrisk.
-
Alltid uppdaterat kundregister
Bevaka förändringar så uppdateras kundkorten automatiskt med ny information vid viktiga förändringar. Möjlighet att schemalägga.
-
Automatisera kreditkontroller
Sätt upp regelverk och gör sekundsnabba kreditbedömningar på svenska företag direkt i Dynamics 365 CRM.
-
Åtkomst till Creditsafes hemsida
Behöver ni detaljerad kreditinformation går ni via ett knapptryck in på Creditsafes hemsida för att ta en fullständig kreditupplysning.
-
Skräddarsy egna fält
Standardinformationen är färdigmappad i Dynamics 365 CRM. Men ni kan också skräddarsy data och addera relevanta fält.
-
Minimera manuella misstag
Genom att hämta information direkt i ditt CRM får du alltid korrekt och aktuell information samt minskar risken för manuella misstag.
-
Öka försäljningsmöjligheterna
Genom tillgång till viktig ekonomisk information kan du identifiera risker och affärsmöjligheter för att öka din lönsamhet.
Print screens
Information om tillägget
Utgåvor som stöds
Tillägget stöds fullt ut av Dynamics 365 Online version 9.2 eller senare. Det är dock möjligt att köra på äldre versioner eller lokalversion, men det kräver manuella uppgraderingar av lösningen.
Språk som stöds
Svenska, engelska, tyska
Webbläsare som stöds
Microsoft Edge och Google Chrome
Vad ingår i paketet?
I paketet för Creditsafe Connect CRM så ingår både CRM-modul och de tjänster hos Creditsafe som krävs för att kunna nyttja modulens fulla funktionalitet.
Hur man köper
Du behöver ett avtal med Creditsafe Sverige AB. Maila sales@creditsafe.se eller prata med din kontaktperson för att registrera en licens.