Microsofts affärslösning Dynamics 365 CRM är ett flexibelt, lättanvänt och kraftfullt CRM-system. Integrationen till Creditsafe ger er möjlighet att söka fram företag både i Sverige och utlandet, skapa kundkort med realdata, utföra kreditkontroller och bevaka förändringar direkt i ditt CRM.
Kreditinformation
Åtkomst till hela världen
Up-to-date kundregister
När ni behöver detaljerad kreditinformation mappar ni upp relevant data direkt på kundkortet i Dynamics. Via ett knapptryck kan ni även komma in på vår hemsida och ta en fullständig kreditupplysning.
Oavsett om du arbetar med företag i Sverige eller utlandet har tillägget stöd för svensk och internationell kreditinformation. Sök upp företag i hela världen och få en gemensam struktur på kundkorten.
Information är en färskvara. Därför är det viktigt att bevaka både kunder och leads. Genom integrationen får ni automatiska uppdateringar direkt på kundkorten.
Add-on
Plugin till Microsoft Dynamics 365 CRM. Utvecklas och stöds av Endeavor. Stöd för svensk och internationell kreditinformation.
Skapa kundkort
Skapa kunder och leads baserade på dagsfärska uppgifter. Kombinera egen kunddata med information från Creditsafe.
Sök fram rätt företag
Sök exempelvis på namn, adress eller organisationsnummer. Kopplingen stödjer svenska och internationella företag.
Kreditdata och rating
Inkludera rating, omsättning, antal anställda och limit på dina kundkort för djupare insikt och minimering av kreditrisk.
Alltid uppdaterat kundregister
Bevaka förändringar så uppdateras kundkorten automatiskt med ny information vid viktiga förändringar. Möjlighet att schemalägga.
Automatisera kreditkontroller
Sätt upp regelverk och gör sekundsnabba kreditbedömningar på svenska företag direkt i Dynamics 365 CRM.
Åtkomst till Creditsafes hemsida
Behöver ni detaljerad kreditinformation går ni via ett knapptryck in på Creditsafes hemsida för att ta en fullständig kreditupplysning.
Skräddarsy egna fält
Standardinformationen är färdigmappad i Dynamics 365 CRM. Men ni kan också skräddarsy data och addera relevanta fält.
Minimera manuella misstag
Genom att hämta information direkt i ditt CRM får du alltid korrekt och aktuell information samt minskar risken för manuella misstag.
Öka försäljningsmöjligheterna
Genom tillgång till viktig ekonomisk information kan du identifiera risker och affärsmöjligheter för att öka din lönsamhet.
Öka produktiviteten
Dela insikter
Identifiera risker
Vår data har maximal uppdateringsfrekvens vilket möjliggör snabba beslut baserat på kvalitativ data. Genom en integration minskar risken för manuella fel och du sparar tid och resurser.
Kombinera egen data med företagsinformation från Creditsafe, exempelvis rating och limit för att fatta bättre strategiska beslut.
Hitta och godkänn leads på förhand
Skapa kundkort med realdata
Automatisera kreditkontroller & onboarding
Dela information inom företaget, från sälj och marknad, till ekonomi och administration. Vi hjälper er identifiera vilka kunder eller leads som bidrar till företagets mål samt vilka ni bör undvika.
Med tillgång till ekonomisk information och betalningshistorik kan informationen som Creditsafe tillhandahåller hjälpa till att utvärdera offerter samt betalningsvillkor.
Bevaka förändringar så uppdateras kundkorten automatiskt med ny information vid viktiga förändringar. På så sätt säkerställer du att ditt kund- och leadsregister i CRM alltid är uppdaterat. Du kan även schemalägga när uppdateringen ska se eller välja att manuellt uppdatera kundkorten.
Företagsnamn
Rating
Styrelseinformation
Adress
Limit
Koncernstruktur
Telefonnummer
Internationell rating
Hemsida
Antal anställda
Branschkod
Förändringshistorik
Utgåvor som stöds
Tillägget stöds fullt ut av Dynamics 365 Online version 9.2 eller senare. Det är dock möjligt att köra på äldre versioner eller lokalversion, men det kräver manuella uppgraderingar av lösningen.
Creditsafe samlar in, bearbetar och förfinar data från hundratals olika källor. Gemensamt för alla våra leverantörer är att de håller högsta kvalitet och uppdateras dagligen eller med maximal uppdateringsfrekvens, det vill säga så ofta som källan tillåter. Då informationen hämtas direkt från källan innebär det att du alltid tar beslut grundat på den senast tillgängliga informationen. Exempel på våra källor är Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden, SPAR, Lantmäteriet, tingsrätter, Statistiska centralbyrån, Eniro samt Post- och inrikestidningar.
De språk som finns tillgängliga är följande:
- Engelska
- Svenska
- Tyska
I paketet för Creditsafe Connect CRM så ingår både själva CRM-modulen och de tjänster hos Creditsafe som krävs för att kunna nyttja modulens fulla funktionalitet.
Creditsafe Connect är framtagen i samarbete med Endeavor. Creditsafe levererar kreditinformation och Endeavor är en fristående leverantör av integrationslösningar till Microsoft Dynamics 365 CRM.
